第六十六章 上市筹备
“颠末综合的考虑，我们选定在美国纳斯达克股市（NASDAQ）上市，纳斯达克是完整的电子证券买卖市场。环球第二大证券市场。证券买卖活泼，面向的企业多是具有高生长潜力的大中型公司，特别对科技股非常喜爱，并且有一点非常核心，纳斯达克在后续融资上没偶然候限定，最多6个月便能够停止二次融资。”
“这么费事啊……，我的天，我光听听都感觉累！”王浩感慨。
李东接着先容，“其次，我们需求组建专业的上市团队，此中包含主承销商（投资银行）、管帐师事件所、状师事件所，以及财经公关团队等参谋团队。这个方面，我和林董之前也有过会商，挑选国际着名的顶尖投行、事件所，会更无益于我们的上市过程。”
所谓的离岸公司，就是VIE形式，由林风等原始股东和境外投资人，在开曼重新注册一家SPV（specialpurposevehicle特别目标实体)公司，作为上市的实体，然后再由这家开曼SPV控股一家BVI（英属维尔京群岛）SPV，然后由这家BVISPV在海内设立一家WFOE（WhollyForeignOwnedEnterprise;外商投资企业/外商独资企业），由这家WFOE再与海内的运营实体，也就是梦龙科技公司停止和谈安排（参谋和谈、股权质押、投票权的和谈等等），达到将运营实体的绝大部分利润都转移到WROE的目标。
王浩听他这么说，也不由哈哈笑了起来。心中对林风充满了感激。
林风笑了，“好，那就好，都坐下吧，Joe，我们持续说上面的，员工的股权鼓励打算筹办如何弄。”
“林董，我情愿成为你的火伴、战友，一起去初创属于我们的巨大奇迹！”
对于他而言，也算是养兵千日用兵一时了。
林风摆摆手，浅笑着：“你们两个家伙快别酸了……，说实话，对于梦龙的上市，我感受仅仅是我们奇迹版图中迈出的第一步，我们才方才上路呢！”
“我但愿你们两个，是能够和我并肩联袂，在这个灿烂期间，初创一个前所未有的伟至公司的火伴，战友！”
林风的一番话，让李东和王浩为了启动上市打算而冲动的表情沉着了下来，却不知为何，心中荡起无穷的豪情壮志！
“因为林董很早就对此有所要求，梦龙公司的财务方面一向是严格遵循上市的财务标准在做，财务和管帐审计方面，是合适上市标准的。以是我们现在启动上市打算的话，在这个方面完整没有题目，能够节俭大量的时候。”
“统统都筹办结束后，能够向美国证监会（SEC）提交第一次申请质料，也就时注册登记申明书，首要由两部分构成：招股书及注册申明书，这时用于申报的是非正式招股书，用红墨印刷，也就是俗称的“红鲱鱼”(preliminaryprospectus，开端招股书)。内里最核心的内容是S---1表格（包含畴昔三年经审计的财务报表，和证券的相干风险身分等）。在这一期间公司不得向公家公开招股打算及接管媒体采访，不然董事会、券商及状师等将遭到峻厉奖惩，以是又叫红鲱鱼阶段，或者上市沉默期（quietperiodorwaitingperiod）。”
“按照这些反应定见点窜招股书后，SEC会再次复核，运气好的话来回两三次，运气差来回的次数就更多了。不竭点窜，直到SEC以为信息表露合适要求了为止。”
从李东第一天进入公司，林风就奉告他做上市的前期筹办，现在颠末1年多的时候，终究能够启动这个打算了。
平分公司职员分开，李东给林风和王浩两个首要初创人汇报上市打算。
李东说到这里，苦笑了一下：”点窜招股申明书的过程，我们普通叫“SECreviewperiod”，是最熬人的了，SEC的反应定见凡是会提一大堆题目，比如公司目前环境、停业、产品及办事如何；?关于新产品的统统信息都已表露，包含开辟、出产、营销及配售对劲程度；?办理层职员的背景和经历是否有子虚成分或者没有全面表露；?统统的关联买卖是否全数表露了；?要求对财务报表表露停止解释并插手风险身分……，等等。”
梦龙科技的财务数据和红利环境都非常杰出，信赖如果上市的话，公司的估值不会太低，王浩具有公司27%的股分，就算再停止一轮融资，也足以让他身家过亿了，还是美圆。
“起首，我们要肯定上市的主体，也就是公道的离岸公司布局，这一点非常首要。”
“林风，感谢你！跟你一起创业，是我这辈子做的最明智的一个决定！”
“纳斯达克对中国市场也非常和睦，大师也晓得，海内的三大流派也是在这里上市的。”
李东接着说：“路演，我们叫Road?Show，是投资者与证券发行人在充分交换的前提下促进股票胜利发行的首要推介手腕。如果之前的阶段叫‘文山’，上面就是；会海‘，我们需求在首要的本钱市场去做环球路演，包含香港、新加坡、欧洲、美国等地，一对一的面见基金和潜伏投资人，先容公司和停业，答复题目，这也是一段非常辛苦的过程。”
“SP行业目前来看非常炽热，但我们不能健忘，这是一个完整依靠运营商的行业，谁也不晓得将来运营商对SP行业的政策会有如何的窜改，我为甚么要创办流行科技？为甚么要进入网游行业？兄弟们！互联网才是我们真正的征途，星斗大海！”
李东在中间笑着接口：“对我来讲，也是一个最明智的决定！”
回想当时林风在北邮门外的咖啡厅，对着他说：“胡想还是要有的，万一实现了呢？”没想到这么快，短短两年的时候，他们一起创建的这家公司，就要进入上市阶段了。
两人忍不住站起家来，斩金截铁的道。
“以后就需求等SEC的答复定见了，普通在4-6周，SEC会赐与反应定见，要求做进一步的申明和点窜。”
“直到达到我们需求的认购额，最后确订代价，挂牌上市。”
“林董，我也情愿！”
林风哈哈大笑：“老王，等公司上市，你身家上亿以后，就不觉的费事了，哈哈！”
林风点点头，之前这些都是专业人士去操纵，李东来卖力。但到了路演环节，就要他这个董事长、初创人、CEO亲身出马了。”
“上市团队会对公司的财务、审计、法律、董事会团队、公司的本钱布局、股权鼓励、贸易打算书等各个方面停止梳理和失职调查，并卖力筹办上市注册陈述（包含财务陈述、贸易阐发、风险身分等方面）。”
根基SH外上市的海内公司，都会这么去操纵，以达到外洋上市的公司资质标准。
“我在这里和你们关起门来讲，我们三个要明白一个观点，梦龙的上市，只是我们给本身、给跟着我们一起创业的元老员工们，给这近千名员工和他们背后的家庭一个交代。同时，借这个机遇，融一大笔美国人的资金。好为我们将来的奇迹供应粮草、弹药。千万不能就此沾沾自喜，固步不前。”
“我简朴给大师说一下全部流程。”李东侃侃而谈，神情略显冲动。
“这时候，我们便能够筹办路演了。”
林风点头承认。
李东终究完成了他的长篇大论，林风还好，之前曾有过地点公司上市的经历，大抵体味流程，王浩已经完整听懵了。
“对了，在这期间，我们还需求停止一轮私募融资（PreIPO），这一点一样非常首要，挑选在外洋有市场号令力的投资人，停止计谋融资，无益于我们在上市时的订价和股票销量。”
